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信创行业加速!国产替代主线明确

时间:2020-05-12 09:26    来源:和讯

导读:中国电信发布服务器集采招标公告,国产服务器首次进入大规模集采,谁最受益?

事件:电信发布电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,开启2020年度服务器集中采购。本次招标共分8个标包, 采购服务器数量共计56314台,集采服务器分为I系列、A系列、H系列三种。

本次采购透露出的信号

本次电信发布的集中采购项目透露出一个信号:国产替代已经进入到实质性阶段。从2018年电信与2019年中国移动服务器集采中标结果来看,华为、中兴、浪潮中标数量较多,不过采购的服务器以搭载Intel的CPU服务器为主,并未明确采购国产CPU服务器。

但2020年的此次采购不同,电信服务器集采是搭载国产CPU(鲲鹏+海光)的服务器首次明确进入大规模集采。这一事件具有历史性意义,表明了我国的信创产业(信创是信息化应用创新的简称,是指硬件(芯片、服务器等)和软件(操作系统、中间件、数据库等)一系列信息化创新技术)已经具备了进口替代的能力。另外,这一事件也会加速各个产业实施国产替代的推进速度,对科技领域有实质性利好。

电信搭载国产CPU的机会点

本次电信发布服务器集中采购项目中于国产CPU的服务器占20%,国产化比例超过市场预期。其中服务器的CPU为鲲鹏92系列处理器或 Hygon Dhyana系列处理器。说明在一系列国产芯片中,鲲鹏芯片和天津海光布局CPU的核心竞争力凸显。另外,中国电信集采国产CPU的服务器只是一个开始,预计未来中国移动、中国联通等其他运营商可能也会跟进。因此,对于鲲鹏芯片和天津海光布局CPU所涉及的上市公司需要密切关注。

相关个股梳理:

华为鲲鹏芯片受益股:华为鲲鹏服务器合作伙伴重点关注广电运通(002152,股吧),东华软件(002065,股吧)、神州数码、拓维信息(002261,股吧)。

海光系列处理器受益股:中科曙光(603019,股吧)。

重点个股点评

广电运通

国内第一家银行ATM设备生产企业,从银行ATM机起步,公司打破国外垄断,已连续12年位居国内银行现金智能设备市场占有率首位。公司从基础技术层到应用层,从金融向交通、安全、便民拓展,打造AI生态体系。公司全资子公司运通信息将与华为深度合作基于鲲鹏的解决方案,推进多个行业落地应用。

广电运通母公司与华为将在硬件方面进行合作,并共同设立生态创新中心。作为协议的一部分,公司也将参与服务器、PC终端研发生产,和边缘计算和云端计算产业化应用。结合公司本身“AI+”场景的战略,公司与华为自安全领域合作以来,将在 “硬件+场景”方面再度携手合作。

走势上看,广电运通已经进入到了周线级别的主升浪阶段,基本面的优势开始在股价上得到了反映,随着对周线箱体的打破,上行空间打开,依旧具有跟踪价值。

中科曙光

该股算最近的明星个股,出现过大幅的上涨,上涨的原因主要在于海光信息处理器进入到了电信集中采购的候选名单之列。

中科曙光与海光信息到底有什么关系呢?

笔者通过搜索发现,截止2018年底,曙光信息产业股份有限公司(中科曙光)占有海光信息的股权达36.44%,是海光信息的第一大股东。这样看来,中科曙光与海光信息的关联度是非常之高的,信息出台之后实现大涨的逻辑较硬。

再来说说海光信息,海光芯片是X86架构,X86处理器已经成为全球最广泛使用的处理器架构之一,2018年海光基于X86结构的国产CPU已正式开始量产,在技术与生态方面极具领先优势,有望充分受益于国产化趋势。由此看来,中科曙光的上行趋势还未结束,空间与想象力尚在。

资料来源:研报来源:东兴证券证券《“鲲鹏+昇腾”重构,“中科江南”上市,助推公 司“AI+”场景战略》;华创证券《海光再进运营商集采,信创领军持续突破》。

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来源:巨丰投顾

作者:胡岗 执业证书:A0680618080008

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(责任编辑:王治强 HF013)

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