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拓维信息中报点评:业绩略低于预期,移动教育业务增长是亮点

发布时间:2012-08-08    研究机构:民生证券

我们重申,公司移动互联网转型战略已经初见成效。未来三年,公司三驾马车--以“手机动漫”等业务为主的文化创意产业、以“手机购电影票”等业务为主的移动电子商务、以“实体培训、校讯通、教育互联网产品”为主的移动教育,将得以快速发展。我们看好公司的转型前景。由于公司传统增值业务下滑超出我们预期,我们暂时下调公司盈利预测。

按照最新股本,预计2012~2014年公司EPS为0.24元、0.34元与0.45元,对应当前股价PE为43X、30X与23X。考虑公司处于移动互联网产业,可给予公司60倍PE,十二个月目标价可看高至14.4元,维持“谨慎推荐”评级。

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